Marché commercial 2019 : Une solide finition en 2018 a contribué à stimuler le marché

Par Introduction par Darius Helm; Statistiques de Market Insights LLC

Le marché des revêtements de sol commerciaux a de nouveau augmenté l'an dernier, mais à un rythme modéré. Les ventes de revêtements de sol commerciaux ont augmenté d'environ 2,1 %, selon Market Insights, pour atteindre 5,776 milliards de dollars à la vente en usine. Comme on pouvait s'y attendre, toute la croissance est venue du côté des surfaces dures, qui a affiché des gains de 6,3 %, comparativement à des pertes de près de 1 % dans la catégorie des tapis. La part de marché des revêtements de sol à surface dure est passée à 42,7 % l'an dernier, contre 41,0 % en 2017. Les surfaces dures commerciales sont dominées par les carreaux résilients et en céramique, qui représentent ensemble plus de 90 % de l'activité des revêtements de sol - 41,4 % en céramique et 49,2 % résilients. L'équilibre provient du bois dur et du stratifié, le premier étant deux fois plus grand que le second. Inutile de dire que LVT a stimulé les affaires en 2018, faisant grimper la catégorie résiliente de près de 14 % malgré des ventes de vinyle en feuille banales et des difficultés persistantes dans la catégorie VCT. Les revêtements de sol en caoutchouc, cependant, ont été relativement sains. Quant aux carreaux de céramique, ils ont terminé l'année en légère baisse (-0,6 %) en dollars et en hausse de 0,6 % en volume. La catégorie résiliente a augmenté davantage en dollars qu'en volume (11,0 %), en grande partie en raison du déplacement des produits les moins chers, comme les VCT, vers la catégorie LVT, qui couvre une gamme de prix plus large et plus élevée. Rigid LVT trouve de la place pour se développer sur le marché commercial, mais pas au rythme explosif du marché résidentiel. L'installation de plancher flottant est mieux adaptée aux environnements sans charges lourdes ni grands volumes de trafic. Cependant, les fabricants commencent à résoudre ce problème en proposant des LVT rigides collés. La majeure partie du LVT consommé sur le marché américain est produite à l'étranger. En termes de LVT flexible, Market Insights évalue que la production américaine a augmenté pour atteindre 21 % de la consommation totale ; et la Chine est responsable de 64% du LVT sur le marché. En ce qui concerne les LVT rigides (WPC et SPC), la production nationale représente 5 % et la Chine fournit 90 % du marché. La catégorie des tapis a baissé de près de 5 % en volume l'an dernier et de 0,8 % en valeur. Sa valeur était plus forte en raison d'effets à long terme et à court terme. La tendance à long terme est le passage de la moquette aux dalles de moquette ; à l'extrémité inférieure du marché, remplacer la moquette par des dalles de moquette signifie dépenser plus d'argent, car le prix des dalles de moquette d'entrée de gamme est bien supérieur à celui des dalles de moquette d'entrée de gamme. Les dalles de moquette représentent plus des deux tiers du marché des moquettes commerciales. Et l'effet à court terme provient en grande partie de l'augmentation des matières premières et d'une prime sur les coûts de transport en raison de la hausse des coûts du carburant et des nouvelles réglementations sur le camionnage qui empêchent les camionneurs de faire de longues heures, ce qui réduit essentiellement l'offre de transport. Un domaine de croissance pour les tapis commerciaux, bien qu'il soit difficile à quantifier, est celui des tapis coupés sur mesure, et c'est également un domaine de croissance sur le marché résidentiel. Sur le plan commercial, plusieurs usines disposent de services internes de surfilage et de reliure. Presque toutes les usines de tapis rapportent des gains dans les tapis coupés sur mesure, et pour certains, la croissance est importante. Les tapis coupés sur mesure sont de plus en plus utilisés sur le marché de l'hôtellerie, en partie pour équilibrer l'acoustique de tous ces revêtements de sol à surface dure, et en entreprise pour définir des zones et aider à créer cette ambiance commerciale. Au-delà de ces revêtements de sol à surface dure et à surface souple, une grande partie de la superficie commerciale en pieds carrés - les estimations atteignent jusqu'à 15% - est recouverte de béton poli. Il s'agit d'une solution de revêtement de sol utilitaire pour les zones à fort impact depuis des décennies, en particulier dans les secteurs de la vente au détail comme la rénovation domiciliaire et plus récemment dans les chaînes d'épicerie, mais il est devenu une option esthétique depuis une dizaine d'années, initialement dans le secteur de la technologie. Il est toujours fort dans les lieux de travail, les restaurants et les établissements institutionnels, mais le marché évolue en général vers des expressions plus chaleureuses et moins industrielles, de sorte que la demande n'est pas aussi répandue dans les applications haut de gamme.MISE À JOUR DU SECTEUR La plupart des fabricants de revêtements de sol commerciaux inclus dans ce rapport ont indiqué que la seconde moitié de 2018 a été plus active que la première moitié, et malgré un début initial lent en 2019, en partie à cause des impacts météorologiques régionaux, mais aussi à cause du chaos et de l'instabilité pendant la fermeture du gouvernement - le marché semble s'être redressé. Et un rapport plus tôt cette année de Dodge Data & Analytics sur les démarrages commerciaux et multifamiliaux est bien corrélé, avec une croissance de 4% des démarrages à l'échelle nationale en 2018 après une année 2017 sous-performante. Compte tenu du décalage des installations de revêtements de sol, il est logique que l'industrie des revêtements de sol se sente l'impact après au moins six mois. Une partie de l'augmentation de l'année dernière provient d'un coup de pouce général pour les entreprises suite aux modifications du code des impôts promulguées fin 2017. Cependant, l'impact devrait s'estomper cette année, ce qui aura probablement un impact sur les investissements dans les rénovations et les nouvelles constructions. . Mais si l'économie continue d'être saine et que le PIB se maintient aux niveaux du premier trimestre 2019 - actuellement estimé à 3,2 % - le taux de croissance pourrait être soutenu. Dodge définit "commercial et multifamilial" comme à peu près tout sauf le secteur institutionnel - éducation, soins de santé et espace public - et il rapporte que le multifamilial a conduit les mises en chantier l'année dernière, en hausse de 8 %, contre une croissance de 1 % pour le "commercial", c'est-à-dire le secteurs de l'entreprise, du commerce de détail et de l'hôtellerie. Le marché multifamilial semblait initialement avoir culminé en 2016 et les mises en chantier ont chuté de 8 % en 2017, mais Dodge rapporte qu'il a rebondi de 8 % en 2018, défiant les attentes. Et en ce qui concerne les revêtements de sol, l'augmentation considérable du nombre d'unités multifamiliales au cours de la dernière décennie - selon Statistica.com, les logements occupés par les locataires ont augmenté de 27 % depuis 2005 - a fait de ce segment une plus grande part du gâteau pour les producteurs de revêtements de sol pour le un avenir prévisible. Il y a dix ans, le marché multifamilial n'était pas un objectif majeur pour la plupart des producteurs commerciaux, mais ces jours-ci, il fait toujours l'objet de discussions et il est devenu l'un des marchés les plus importants et les plus cohérents. Les appartements urbains de grande hauteur ont été responsables d'une grande partie de la croissance du multifamilial ces dernières années. De nombreux grands marchés métropolitains aux États-Unis ont construit comme s'il n'y avait pas de lendemain, et dans de nombreux cas, ce sont des appartements haut de gamme qui sont en cours de construction. Et il y a eu beaucoup de grands projets l'année dernière sur des marchés comme New York, Chicago, Boston et Washington, DC Un autre segment qui a surperformé est l'hôtellerie. La plupart des fabricants rapportent que l'activité hôtelière a été robuste. Et plusieurs entreprises investissent dans la croissance de leur activité hôtelière, notamment Tarkett, qui a acheté Desso il y a quelques années et l'année dernière a acheté Lexmark. Milliken s'attaque également au secteur de l'hôtellerie, en tirant parti de ses capacités et en investissant dans de nouvelles technologies pour attirer le marché. Certains fabricants signalent que le secteur se refroidit un peu, mais une croissance plus importante est attendue pour 2019. Une partie de ce qui motive le secteur est la vague de refonte pour attirer les jeunes. Les conceptions grandioses et opulentes de l'ancien ont peu de sens pour la génération Y, et l'esthétique épurée actuelle entraîne de gros gains dans les revêtements de sol à surface dure, souvent LVT ou LVT rigide sur moquette. La dalle de moquette fait également des percées, mais pas au même rythme. Le secteur de l'hôtellerie reste le marché le plus fort du tissage en largeur et a cédé du terrain aux dalles de moquette à un rythme beaucoup plus lent que les autres secteurs commerciaux. La résidence pour personnes âgées est un autre marché solide de la moquette, principalement parce qu'elle allie l'hôtellerie et l'esthétique résidentielle - la moquette du marché résidentiel est presque entièrement composée de moquette. Et il y a encore beaucoup de tapis en largeur utilisés sur le marché de la rue principale, qui a été lent à accepter les dalles de moquette, en partie à cause du coût. Mais la rue principale se convertit aux dalles de moquette à un rythme plus rapide que les résidences pour personnes âgées ou l'hôtellerie. Le secteur des entreprises, qui est de loin le plus grand secteur du marché commercial et est composé d'espaces occupés par le propriétaire et d'améliorations locatives, a été mitigé. Certains fabricants ont estimé que le marché était lent mais pas sous-performant de manière importante, et les gains signalés par certains producteurs étaient généralement modestes. Le marché de l'éducation a été assez actif l'an dernier. Du côté de la maternelle à la 12e année, davantage d'émissions d'obligations ont contribué à stimuler les projets scolaires. L'enseignement supérieur, largement financé par les dotations, se renforce après quelques années d'activité médiocre. Les résidences pour personnes âgées ont connu une année de croissance, tout comme la santé. Pour les deux secteurs, le marché est prêt pour la croissance. Dans le cas des résidences pour personnes âgées, les baby-boomers commencent à remplir les communautés de retraités. Un ralentissement de la construction neuve à la suite de la Grande Récession a laissé une grande partie de la demande insatisfaite, et à mesure que l'économie se rétablit, le marché a commencé à réagir. Une grande partie du secteur de la santé a besoin d'être rénovée pour s'adapter à de meilleurs modèles de soins de santé, et il y a aussi une tendance à la décentralisation, avec des cliniques et des cabinets médicaux plus petits établis dans les zones suburbaines et d'autres zones moins peuplées. Un secteur qui est globalement sous-performant - et ce depuis des années - est le commerce de détail, principalement en raison du passage au commerce de détail en ligne. Les magasins discount restent la partie la plus active du secteur de la vente au détail. Les environnements de vente au détail traditionnels, comme les grands centres commerciaux, souffrent et perdent leurs magasins phares. Il y a un mouvement dans le commerce de détail pour redéfinir l'environnement commercial, en mettant l'accent sur des concepts expérientiels qui attireront le trafic piétonnier. C'est une idée avec un éventail infini d'expressions, incorporant tout, des technologies VR et AR et de la personnalisation via des interfaces d'application aux miroirs magiques qui vous permettent d'essayer des vêtements virtuels dans un magasin physique et l'ajout d'équipements physiques, comme la musique live, les restaurants et les loisirs opportunités - House of Vans à Londres propose même des rampes de skateboard. Les affaires de la rue principale, définies comme non spécifiées et vendues par le biais de canaux résidentiels, ont généralement été assez fortes. Et au cours des dernières années, plusieurs fabricants ont créé de nouvelles entreprises principales, comme Engineered Floors avec Pentz, le Dixie Group avec Masland Energy et Phenix avec Phenix on Main. Pour un examen approfondi des 15 meilleurs fabricants de tapis et de surfaces dures commerciales spécifiés, consultez le numéro de juin 2019 du magazine Floor Focus.

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