Les 9 meilleurs hauts

Gradyreese

Pour comprendre le marché baissier de 2022, nous devons comprendre les différentes phases qui se sont déjà produites et sont encore susceptibles de se produire.

Phase 1 : choc inflationniste (qui s'est probablement terminé avec un pic d'inflation de 9,1 % en juin). Déclin maximal de -24 % par rapport aux sommets historiques

C'était à l'époque où l'inflation se déchaînait, alimentée par la flambée des prix des matières premières (le prix du nickel a triplé en une seule journée). Le marché a été saisi par l'incertitude quant au niveau auquel l'inflation américaine pourrait éventuellement atteindre.

Phase 2 : La Fed s'engage sur la voie de la guerre contre l'inflation (phase actuelle) : pic de déclin jusqu'à présent -26 % par rapport aux sommets historiques

La Fed a répondu à l'inflation la plus élevée en 41 ans avec des hausses de taux sans précédent, qui devraient maintenant être au moins quatre (et une chance de 36 % de cinq) hausses consécutives de 0,75 % (le record précédent était de deux).

Les rendements des bons du Trésor à court terme, comme les obligations américaines à 3 mois et à 2 ans, suivent de près le taux des fonds fédéraux et ont monté en flèche toute l'année.

Groupe CME

Les obligations longues ont également suivi le taux de la Fed, principalement parce que l'économie est encore trop forte pour que les investisseurs s'inquiètent vraiment de la récession.

Vous pouvez considérer la phase deux comme la phase de choc des taux d'intérêt de ce marché baissier.

Il semble que les rendements obligataires à long terme aient atteint un sommet de 4 %, car le ralentissement de l'économie et la baisse des attentes d'inflation à long terme limitent naturellement le niveau des taux à long terme.

Il semble également qu'une baisse maximale de 26% du S&P soit aussi grave que la douleur de la phase 2 pourrait l'être.

Mais cela ne signifie pas que le marché baissier est terminé. La phase trois n'a même pas encore commencé.

Phase 3 Ralentissement des attentes de croissance des bénéfices : pic de baisse potentiellement -30 % par rapport aux sommets historiques

Le directeur des investissements de Morgan Stanley, Mike Wilson, bat ce tambour depuis six mois en tant que prochaine grande baisse pour les actions.

Les phases un et deux ont ramené le PE avancé du marché à 15,1, 10 % historiquement sous-évalué. Si rien d'autre de mal ne se produisait, les actions n'auraient aucune raison de tomber plus bas qu'elles ne l'ont déjà fait.

Mais ce PE à terme est basé sur une croissance du BPA de 8 % en 2023 (10 % en juin).

Avec un ralentissement de l'économie (croissance de 1 % à 1,4 % en 2023 selon Morgan Stanley et Moody's), il est peu probable que les bénéfices augmentent à un niveau proche de celui-ci.

C'est pourquoi la baisse des estimations des bénéfices pour 2023, qui pourrait commencer avec la saison des bénéfices du troisième trimestre, explique pourquoi le scénario de base de Morgan Stanley pour le creux final du S&P est de 3 400, soit une baisse maximale d'environ 30 %.

Ce scénario de base suppose qu'il n'y aura pas de récession en 2023, juste une croissance plus lente.

Mike Wilson s'attend à ce que ce creux potentiel se produise probablement d'ici la fin du premier trimestre 2023.

Baisse des revenus de récession de la phase 4 : baisse maximale potentiellement de -35 % à -40 % par rapport aux sommets historiques

En cas de récession en 2023 (prévue par Goldman, Bank of America, Toronto-Dominion et Deutsche Bank), les bénéfices devraient chuter de 11 % à 20 %.

Tir quotidien

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la baisse médiane du BPA dans les récessions est de 13 %. Goldman s'attend à une légère récession avec une baisse de 11 % du BPA créant une baisse maximale de 35 % au moment où nous toucherons le fond.

Tir quotidien

Le scénario de base de Goldman pour une récession en 2023 est que les actions atteignent un creux à la mi-2023 à 3 150, une baisse maximale de 35 %.

Morgan Stanley pense que si nous obtenons une récession l'année prochaine, les actions chuteront probablement autour de 3 000, soit un pic de baisse de 38 %.

Bank of America s'attend également à une baisse potentielle de 38% si nous obtenons une récession (leur scénario de base).

C'est la phase quatre, la fin de ce marché baissier... à moins que nous ayons une phase cinq.

Crise financière de phase cinq/Enfer de stagflation Pic potentiel de baisse -48 % à -53 % par rapport aux sommets historiques

Les investisseurs pensent qu'ils veulent que la Fed pivote, mais ils se trompent.

Gestion de patrimoine Ritholtz

Société Générale et UBS craignent toutes deux que si la Fed ne "termine pas le travail" avec l'inflation bientôt, nous pourrions être dans une longue période d'enfer stagflationniste.

Si vous pensez que 2022 a été un enfer, cela ressemblera à un pique-nique comparé au véritable enfer qui pourrait se produire si les anticipations d'inflation commençaient à augmenter parce que la Fed perd son sang-froid.

La Fed dans les années 70 a cligné des yeux plusieurs fois. Le résultat final a été une telle misère et un tel désespoir du marché que l'indice de la misère a été inventé, et le Dow n'est allé nulle part pendant 16 ans.

Imaginez ce que signifieraient une inflation considérablement élevée et un marché stable pendant plus de 10 ans pour les retraités et les fonds de pension. Cela nous ferait implorer un retour au bon vieux temps de 2022.

L'autre catalyseur potentiel de la phase cinq de ce marché baissier est une crise financière, qui est un risque à faible probabilité.

La Fed

La facilité de prise en pension de la Fed de New York existe précisément pour fournir des liquidités illimitées aux marchés des prêts à court terme.

La Fed

Les 100 plus grandes institutions financières du monde ont la possibilité de vendre temporairement leurs bons du Trésor américain à la Fed contre des espèces à un taux d'intérêt annuel de 3,05 %. Qui la Fed de New York soutient-elle avec sa facilité de prise en pension inversée ?

La Fed

La Fed

La Fed

La Fed

La Fed

La Fed

La Fed

La Fed

La Fed

La Fed

Ces accords de prise en pension durent quelques jours, et la Fed les rachète ensuite avec un léger profit.

C'est ainsi que la Fed peut fournir des liquidités infinies au marché financier, des milliards de dollars, en appuyant simplement sur un bouton.

Si la Fed "marche jusqu'à ce que quelque chose se brise", la facilité RRP de la Fed de New York est prête à donner aux plus grandes institutions financières du monde tout l'argent dont elles ont besoin si le marché obligataire dégueule.

Mais le fait est que le marché baissier n'est probablement pas encore terminé. Nous devons être préparés financièrement et émotionnellement pour que les actions ne soient pas en baisse avant le milieu ou la fin de 2023.

Tir quotidien

Heck, la courbe de rendement la plus importante de toutes ne s'est même pas encore inversée. Et historiquement, les actions ont tendance à toucher le fond environ 12 mois après cette inversion.

Terminal de recherche Dividend Kings

En fait, la courbe des taux évolue dans la direction opposée à laquelle vous vous attendiez.

Outil d'évaluation Dividend Kings S&P

Le risque de récession a diminué ces derniers mois, du moins selon le marché obligataire.

Cela signifie-t-il que nous pourrions en éviter un ? Si la Fed n'était pas aussi déterminée à relever les taux au-dessus du taux d'inflation, nous le pourrions. Mais puisque pas moins que le président de la Fed de New York et Jerome Powell ont déclaré que la Fed augmenterait au-dessus du taux d'inflation, le rendement à 3 mois dépassera probablement les rendements à 10 ans d'ici la fin de cette année.

Et cela signifie que la récession et le creux probable du marché commenceront à tourner à la fin de 2022, et un creux du marché au quatrième trimestre 2023 devient encore plus probable.

Pourquoi est-ce important que vous le sachiez ?

Afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe et ce qui est susceptible de se produire, afin que vous puissiez vous préparer à ce qui sera probablement une année 2023 assez misérable pour les investisseurs.

Cela signifie-t-il que vous devriez vendre des actions maintenant ?

Charlie Bilello

Aucun investisseur dans l'histoire n'a probablement jamais regretté d'avoir acheté et conservé lorsque les actions ont autant baissé qu'aujourd'hui.

En revanche, 98% des market timers perdent de l'argent.

J'ai plus de 2 millions de dollars investis en actions et je ne vends pas une seule action.

Je vous dis tout cela pour que si le résultat le plus probable se produise, plus de douleur sur le marché pendant 6 à 12 mois, vous ne serez pas choqué par la panique en vendant à un moment encore pire (très proche du creux probable).

Personne ne peut prédire les taux d'intérêt, l'orientation future de l'économie ou du marché boursier. Ignorez toutes ces prévisions et concentrez-vous sur ce qui arrive réellement aux entreprises dans lesquelles vous avez investi."— Peter Lynch

Ce sont toutes des probabilités, pas des certitudes. Mais savez-vous ce qui est réel, tangible et quelque chose qui peut vous ancrer dans la raison pendant des périodes insensées ?

DIVIDENDES !

Les gains à court terme sont vaniteux, les flux de trésorerie sont sains d'esprit et les dividendes sont la réalité." - Paraphrase de Dragon's Den UK

Savez-vous ce qu'est la vraie liberté financière ? Il vit entièrement des dividendes et n'a jamais à vendre une seule action pour payer les factures.

Lorsque vous pouvez vivre uniquement de dividendes sûrs et croissants, les cours des actions sont presque à 100% sans rapport avec votre niveau de vie, aussi extrême soit-il.

Les dividendes sont le pont entre le chaos du marché d'aujourd'hui et le glorieux marché haussier qui pourrait commencer plus tôt que vous ne le pensez.

Les dividendes ne servent pas seulement à aider les retraités à bien vivre et bien dormir pendant les récessions et les marchés baissiers. Ils sont un chiot émotionnel pour tous les investisseurs, quel que soit leur âge.

C'est pourquoi je voulais mettre en évidence 9 blue chips à haut rendement que tous les retraités devraient envisager de posséder. Pas seulement dans ce marché baissier, mais dans tous les futurs marchés baissiers.

Ils peuvent vous aider à rester en sécurité et sain d'esprit en période de turbulences économiques et de chaos sur les marchés. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin si vous voulez que vos années dorées restent dorées.

Permettez-moi de vous montrer comment filtrer le terminal de recherche Dividend Kings Zen, qui exécute la liste principale DK 500, pour trouver facilement les meilleurs blue-chips Ultra SWAN à haut rendement (dormez bien la nuit) pour les retraités.

La liste principale Dividend Kings 500 comprend certaines des meilleures entreprises au monde, notamment :

En seulement deux minutes, nous pouvons constituer un portefeuille Ultra SWAN à rendement ultra-élevé complètement diversifié avec des fondamentaux pour faire pleurer de joie les hommes adultes.

J'ai lié à des articles sur chaque entreprise à des fins de recherche plus approfondie.

(Source : terminal de recherche Dividend Kings Zen)

Ici, ils sont classés par ordre de rendement le plus élevé au plus faible.

Pourquoi ces 9 Ultra SWAN à haut rendement que chaque retraité devrait envisager de posséder ? Découvrons-le.

(Source : terminal de recherche Dividend Kings Zen)

Ce ne sont pas seulement les blue chips les plus performantes de chaque secteur ; ce sont les blue chips de qualité Ultra SWAN les plus performantes dans chaque secteur. Cela signifie des actions de dividendes de qualité aussi proche que parfaites qui existent dans un portefeuille hautement diversifié à mon avis.

Pour voir pourquoi ce sont les choix ultra-rendement les plus fiables pour les retraités, voyons comment ils se comparent au plus bleu des blue-chips, les aristocrates du dividende.

Comparé aux aristocrates

(Source : terminal de recherche Dividend Kings Zen)

Le risque moyen d'une réduction de dividende de ces Ultra SWAN est :

Ben Graham considérait les séquences de croissance des dividendes sur plus de 20 ans comme un signe important d'excellente qualité. Ces Ultra SWAN ont une séquence de croissance moyenne des dividendes de 23,2 ans, presque un portefeuille d'aristocrate.

Joel Greenblatt considère le retour sur capital, ou ROC, comme son indicateur de référence pour la qualité et la régularité. En utilisant la valorisation et le ROC, Greenblatt a obtenu des rendements annuels de 40 % pour les investisseurs sur 21 ans.

Les aristocrates ont généré 105 % de ROC au cours de la dernière année, mais ces Ultra SWAN ont généré un ROC de 261 %.

Leur ROC médian sur 13 ans est de 187 %, bien au-dessus des 89 % de l'aristocrate.

Leur ROC se situe dans le 84e centile de l'industrie, ce qui signifie un fossé large et stable.

S&P estime leur risque de faillite moyen sur 30 ans à 3,58 %, une cote de crédit A- stable, la même que celle des aristocrates du dividende.

Sept agences de notation des risques estiment leur gestion des risques à long terme dans le 74e centile de l'industrie.

La gestion des risques à long terme est la 127e meilleure de la liste principale (75e centile)

Évaluation de la gestion des risques

Bien

Bien

Bien

(Source : terminal de recherche DK)

Le consensus de gestion des risques de ces Ultra SWAN se situe dans le top 25% des entreprises de la plus haute qualité au monde et similaire à celui d'autres blue chips comme

L'essentiel est que toutes les entreprises ont des risques, et ces Ultra SWAN sont bons pour gérer les leurs.

Quand les faits changent, je change d'avis. Que faites-vous, monsieur?" - John Maynard Keynes

Il n'y a pas de vaches sacrées chez iREIT ou Dividend Kings. Partout où les fondamentaux mènent, nous suivons toujours. C'est l'essence d'une science financière disciplinée, les mathématiques derrière une retraite riche et le rester à la retraite.

Maintenant que vous savez pourquoi ce sont 9 des blue chips à haut rendement les plus sûres au monde, examinons pourquoi vous voudrez peut-être en acheter aujourd'hui.

(Source : terminal de recherche Dividend Kings Zen)

Pour le contexte, les aristocrates du dividende sont historiquement sous-évalués de 11 % à 18,1 X les bénéfices prévisionnels, tandis que le S&P 500 est historiquement sous-évalué de 10 % à 15,1 X les bénéfices.

Ces Ultra SWAN à haut rendement sont historiquement sous-évalués de 29 % à un PE de 10,1X.

La dernière fois que le S&P 500 a été multiplié par 10, c'était au milieu des années 1980.

Ces Ultra SWAN se négocient à un PE que le marché n'a pas vu depuis près de 40 ans et ne le fera probablement plus jamais.

Sauf que ces Ultra SWAN sont de qualité 18 fois supérieure à celle de la société S&P moyenne, selon le ROC de Joel Greenblatt.

C'est pourquoi les analystes s'attendent à ce qu'ils offrent des rendements totaux de 45 % au cours de la prochaine année. Mais ils sont tellement sous-évalués qu'ils pourraient générer des rendements totaux de 54 % en 12 mois simplement en progressant comme prévu et en revenant à la juste valeur historique moyenne déterminée par le marché.

Mais mon but n'est pas de vous aider à faire un rendement rapide de 45 % ou même de 54 % en un an.

Voici comment ces Ultra SWAN à haut rendement peuvent potentiellement vous rapporter 36 fois plus dans les décennies à venir.

(Source : terminal de recherche Dividend Kings Zen)

Ces Ultra SWAN n'offrent pas seulement l'un des rendements de 5,8 % les plus sûrs au monde, mais ils augmentent également de 7 % par an.

À quel point est-ce impressionnant ?

Inflation sur 10 ans et rendement attendu ajusté en fonction du risque

(Sources : Terminal de recherche DK, FactSet, Morningstar, Ycharts)

Un rendement plus élevé que presque toutes les stratégies de premier ordre à haut rendement et un potentiel de rendement à long terme plus élevé que le Nasdaq.

Maintenant, nous cuisinons au gaz.

(Source : Terminal de recherche DK, FactSet)

Les analystes pensent que ces Ultra SWAN pourraient potentiellement offrir des rendements ajustés à l'inflation 20X au cours des 30 prochaines années.

Et sur une durée de vie d'investissement, ils pourraient potentiellement générer des rendements réels de 417X.

(Source : Terminal de recherche DK, FactSet)

3X le rendement du marché aujourd'hui, et potentiellement 2X plus de richesse sur 30 ans, et 4X plus sur une durée de vie d'investissement.

Cela semble merveilleux, mais quelles preuves y a-t-il que ces Ultra SWAN peuvent offrir des rendements à long terme de 12 % à 13 % ?

Le futur ne se répète pas, mais il rime souvent. - Mark Twain

Dans notre cas, "les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs".

Pourtant, des études montrent que les blue chips avec des fondamentaux relativement stables offrent des rendements prévisibles basés sur le rendement, la croissance et le retour à la moyenne des valorisations au fil du temps.

Banque d'Amérique

24 ans est une période au cours de laquelle 95 % des rendements totaux sont dus aux fondamentaux, et non à la chance.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Mesurés d'avant un krach de 50% à un autre marché baissier, ces Ultra SWAN ont généré des rendements annuels de 11%, doublant presque le S&P 500.

Le marché a pesé la substance de ces sociétés et déterminé avec une confiance statistique de 95 % qu'elles sont de loin supérieures au S&P 500.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Ils ont généré des rendements corrigés de l'inflation 7X, soit plus de 2X mieux que le S&P 500.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

En dehors des marchés baissiers, ils offrent généralement des rendements annuels de 12 % à 13,5 %, tout comme les analystes s'y attendent à l'avenir.

Dans quelle mesure est-il réaliste pour des entreprises de premier ordre stables et matures qui ont généré des rendements annuels de 13 % pendant 24 ans de continuer à le faire à l'avenir ? Les analystes pensent qu'ils le feront, et sur la base des preuves et de la piste de croissance de chaque entreprise, je les crois.

MO Spin-Off 3 sociétés en 2008 et 2009 ((Source : Portfolio Visualizer Premium))

Ces Ultra SWAN génèrent une croissance fiable des revenus à deux chiffres depuis un quart de siècle grâce à :

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Le S&P a enregistré une solide croissance annuelle des revenus de 8,4 % au cours des 23 dernières années, mais ces Ultra SWAN ont augmenté leurs dividendes de 50 % plus rapidement, soit près de 13 % par an.

Ils ont remboursé votre investissement initial 4 fois plus en dividendes ajustés à l'inflation et payé 8 fois plus de revenus que le S&P 500.

Leur rendement de départ de 5 % s'est transformé en un rendement ajusté à l'inflation de 42 % sur le coût.

En 2030, le rendement ajusté de l'inflation sur le coût devrait être de 83 % et en 2037 de 166 %, et de 332 % en 2044.

Découvrez la puissance de la capitalisation des dividendes de premier ordre !

Ce portefeuille est déjà complet dans la mesure où il est investi à 11 % dans 9 des meilleures entreprises mondiales, chacune représentant un secteur différent.

Mais rappelez-vous que bien dormir la nuit n'a rien à voir avec la volatilité ; c'est une mesure de qualité et de sécurité.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Bien que ces Ultra SWAN aient tendance à baisser moins que le marché lors des crashs, leur volatilité est toujours plus élevée que ce que de nombreux investisseurs pourraient accepter.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Ils ont atteint un sommet de 22 % jusqu'à présent dans ce marché baissier, tandis que le S&P est en baisse de 26 %.

Mais ces baisses globales incluent des baisses mensuelles vraiment déchirantes.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Les dividendes étaient sûrs et en croissance, mais cela n'a pas empêché ces Ultra SWAN de tomber d'une falaise pendant la Grande Récession.

Voici donc un moyen de profiter d'un rendement généreux et sûr, de la qualité Ultra SWAN et de solides rendements dans un portefeuille ZEUS optimisé pour la récession.

(Source : Terminal de recherche DK, FactSet)

ZEUS High-Yield Ultra SWAN offre un rendement sûr de 5,5 % et des rendements à long terme qui ne devraient pas seulement écraser un 60/40, mais même surperformer le marché à long terme.

Il a des rendements attendus 44% plus élevés et près de 2 fois le taux de retrait en toute sécurité.

(Source : Terminal de recherche DK, FactSet)

Ce portefeuille ZEUS High-Yield Ultra SWAN a le potentiel de générer 3,5 millions de dollars supplémentaires en richesse ajustée en fonction de l'inflation sur une retraite de 30 ans.

Ratio ZEUS High-Yield Ultra SWAN Consensus Vs. Consensus 60/40

(Source : Terminal de recherche DK, FactSet)

C'est 2,5 fois plus qu'un 60/40, qui ne rapporte que 2,3 % par rapport aux 5,5 % de ZEUS.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

C'est la combinaison d'actifs de premier ordre que j'utiliserais personnellement si j'investissais mes économies dans ce portefeuille ZEUS High-Yield Ultra SWAN.

Grâce au marché baissier qui a fait de ces Ultra SWAN des aubaines incroyables, ils sont restés stables ces dernières années. Ce serait frustrant pour quiconque n'a investi que dans les 9 Ultra SWAN, MAIS si vous étiez diversifié dans d'autres actifs de premier ordre ?

Ensuite, vous avez doublé les rendements d'un 60/40 tout en subissant une volatilité annuelle inférieure de 2 % et une baisse maximale de seulement 13 %.

En fait, les rendements ajustés à la volatilité négative (ratio de Sortino) ne sont pas seulement 2 fois plus élevés qu'un 60/40, mais plus élevés que le S&P 500.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

La moitié de la baisse du S&P dans le krach pandémique, et une baisse de 30 % inférieure à un 60/40.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Dans ce marché baissier, ZEUS est en baisse de 13% à son apogée :

ZEUS a chuté de 50 % de plus que le marché lors de la pandémie, 50 % de moins lors du marché baissier de 2022, et également environ 50 % de moins lors des pires krachs mensuels de cette année.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Qu'est-ce qu'une baisse de 2 % alors que le marché s'est effondré de 9 % en avril ? Comme le roi des portefeuilles bien dormir la nuit. C'est la puissance de ZEUS.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

2X les retours 60/40 exactement comme ils ont été conçus pour le faire. Mais avec une volatilité annuelle de 9%, environ 10% de moins qu'un 60/40.

Et une baisse maximale de 14 %, 1/3 de moins qu'un 60/40 et près de 50 % de moins que le S&P 500.

Un rendement total ajusté à la volatilité négative qui est 2,5 fois meilleur qu'un 60/40 et 30 % meilleur que le S&P 500, et 2 fois meilleur que les Ultra SWAN seuls.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Des rendements très constants de 8 % à 9 % CAGR au cours des huit dernières années.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Encore une fois, la moitié du pic de baisse du marché dans la pandémie, et 33% de moins qu'un 60/40.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

En huit ans, à travers deux récessions, un krach boursier et trois marchés baissiers, ZEUS a connu une seule correction et aucun marché baissier.

Le sp? 3 marchés baissiers et trois corrections.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Lors du marché baissier de 2018, lorsque le S&P a atteint un creux intra-journalier de -21 % le 24 décembre, ZEUS n'a chuté que de 6,6 %, soit 1/3 de moins.

Cela inclut une baisse de 3% en décembre, également 1/3 de la baisse du marché.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Nous avons maintenant 12 ans de données montrant des rendements écrasants de 60/40 avec une volatilité encore plus faible de seulement 8,5 % par an. Encore une fois, la moitié de la baisse maximale du S&P, grâce aux obligations et aux contrats à terme gérés.

Une fois de plus, les rendements ajustés en fonction de la volatilité négative sont supérieurs à un 60/40, aux Ultra SWAN seuls et même au S&P brûlant lors de l'un des plus forts rallyes de l'histoire du marché américain.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Des rendements toujours meilleurs qu'un 60/40 et soyeux.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Remarquez comment même avec SCHD remplacé par VYM et DBMF remplacé par AMFAX, les rendements totaux et les pics de baisse sont très similaires.

Encore une fois, 50% du pic du marché baisse et 33% de moins qu'un 60/40.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Le marché est en baisse de 26 % cette année, et cette version de ZEUS de seulement 11 %.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Au cours du marché baissier de 2011, lorsque le S&P a atteint -21 % en cours de journée, ZEUS n'a chuté que de 2,6 % et a même augmenté de 3 % au cours des deux derniers mois.

Découvrez le pouvoir de la diversification et des actifs de couverture non corrélés. Contemplez la puissance de ZEUS.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

RYMTX est un fonds de contrats à terme gérés noté 2 étoiles que, selon moi, PERSONNE NE DEVRAIT JAMAIS ACHETER. RYMTX est le plus ancien fonds de contrats à terme gérés, et je l'utilise ici pour montrer les rendements de la stratégie globale de ZEUS pendant la Grande Récession.

Des rendements supérieurs au 60/40, avec 25 % de volatilité annuelle en moins, soit seulement 9,3 % par an. Et un pic de baisse de 29 % par rapport à un krach de 44 % dans les années 60/40 et une réduction de moitié du marché.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Des rendements doux et soyeux et jamais une période de cinq ans de rendements négatifs.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

Le pic de baisse intrajournalière du S&P pendant la Grande Récession était en fait de -56 %.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

C'est la puissance d'un portefeuille de premier ordre prudemment couvert et diversifié. C'est le pouvoir de ZEUS. Et c'est ainsi.

(Source : Portfolio Visualizer Premium)

En octobre 2008, le marché a chuté de 17 %, tout comme un 60/40. Il n'y avait nulle part où se cacher... sauf ZEUS, qui a chuté de 66 % de moins que le marché, soit seulement 6,5 %.

Vous ne pouvez jamais éliminer la volatilité, mais vous pouvez la gérer tout en profitant de rendements solides... et d'un rendement sûr de 5,5 % qui fait exploser un 60/40 et tous les autres fonds communs de placement ou ETF de premier ordre à haut rendement.

Les marchés baissiers peuvent être terrifiants, en particulier pendant les 8 % de fois où les obligations ne couvrent pas les actions, comme nous le vivons en 2022.

Mais en des temps turbulents comme celui-ci, en particulier face à une récession en 2023 à laquelle 80 % des PDG s'attendent, la sécurité et la qualité sont plus importantes que jamais.

Et le rendement élevé très sûr est l'un des meilleurs moyens de bien dormir la nuit dans des marchés en plein effondrement et des économies en déclin. Lorsque vous n'avez pas à vendre d'actions, même les tirages les plus féroces ne nuiront pas à votre niveau de vie.

Et c'est là que ces 9 Ultra SWAN à haut rendement peuvent être votre port dans la tempête.

Aujourd'hui, MO, EPD, KRC, BNS, MMM, TU, SNY, BEPC et CSCO représentent neuf Ultra SWAN à haut rendement dans neuf secteurs sur lesquels vous pouvez compter pour tout ce qui va suivre.

Ajoutez les meilleurs ETF à haut rendement, obligataires et futurs gérés de premier ordre au monde, et vous pouvez créer un portefeuille Zen Extraordinary Ultra SWAN qui chute de 33 % à 66 % de moins que le marché, même pendant les paniques et les krachs les plus extrêmes.

Les portefeuilles Ultra SWAN comme celui-ci vous permettent de rester sain d'esprit dans un marché baissier.

Les portefeuilles Ultra SWAN comme celui-ci vous permettent de protéger votre argent en période de récession.

Les portefeuilles Ultra SWAN comme celui-ci vous permettent de faire votre propre chance à Wall Street et de prendre votre retraite dans la sécurité et la splendeur.

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Dividend Kings vous aide à déterminer les meilleures actions de dividendes sûres à acheter via notre outil de décision d'investissement automatisé, notre terminal de recherche Zen, notre outil de planification de correction et nos vidéos Daily Blue-Chip Deal.

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Cet article a été rédigé par

Adam Galas est co-fondateur de Wide Moat Research ("WMR"), un éditeur d'informations financières par abonnement, au service de plus de 5 000 investisseurs dans le monde. WMR dispose d'une équipe d'analystes multidisciplinaires expérimentés couvrant toutes les catégories de dividendes, y compris les FPI, les MLP, les BDC et les C-Corps traditionnels.

Les marques WMR comprennent : (1) The Intelligent REIT Investor (newsletter), (2) The Intelligent Dividend Investor (newsletter), (3) iREIT on Alpha (Seeking Alpha) et (4) The Dividend Kings (Seeking Alpha).

Je suis un fier vétéran de l'armée et j'ai sept ans d'expérience en tant qu'analyste/rédacteur en investissement pour Dividend Kings, iREIT, The Intelligent Dividend Investor, The Motley Fool, Simply Safe Dividends, Seeking Alpha et Adam Mesh Trading Group. Je suis fier d'être l'un des fondateurs de The Dividend Kings, en m'associant à Brad Thomas, Chuck Carnevale et d'autres rédacteurs de premier plan sur le revenu pour offrir le meilleur service premium sur Seeking Alpha's Market Place.

Mon objectif est d'aider tous les gens à apprendre à exploiter le formidable pouvoir de l'investissement axé sur la croissance des dividendes pour réaliser leurs rêves financiers et enrichir leur vie.

Avec 24 ans d'expérience en investissement, j'ai appris ce qui fonctionne et, plus important encore, ce qui ne fonctionne pas, lorsqu'il s'agit de créer un patrimoine à long terme et des flux de revenus sûrs et fiables dans toutes les conditions économiques et de marché.

Déclaration de l'analyste : J'ai/nous avons une position longue avantageuse sur les actions de MO, EPD, BNS, MMM, CSCO, soit par le biais de la propriété d'actions, d'options ou d'autres dérivés. J'ai écrit cet article moi-même, et il exprime mes propres opinions. Je ne reçois aucune compensation pour cela (autre que de Seeking Alpha). Je n'ai aucune relation d'affaires avec une entreprise dont les actions sont mentionnées dans cet article. Dividend Kings détient MO, EPD, BNS, MMM et CSCO dans nos portefeuilles.

Demande de divulgation d'Alpha : Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Aucune recommandation ou conseil n'est donné quant à savoir si un investissement convient à un investisseur particulier. Les points de vue ou opinions exprimés ci-dessus peuvent ne pas refléter ceux de Seeking Alpha dans son ensemble. Seeking Alpha n'est pas un négociant en valeurs mobilières agréé, un courtier ou un conseiller en placement américain ou une banque d'investissement. Nos analystes sont des auteurs tiers qui comprennent à la fois des investisseurs professionnels et des investisseurs individuels qui peuvent ne pas être agréés ou certifiés par un institut ou un organisme de réglementation.