Investissements « Made in America » : Un point de fierté est désormais un point de compétition

Par Jennifer Bardonner

Au milieu des tarifs et des sanctions d'aujourd'hui, de la flambée des coûts d'expédition et de la fragilité des chaînes d'approvisionnement, les opérations nationales offrent des avantages concurrentiels uniques, et de plus en plus de fabricants en voient la valeur. Dans le cas du LVT, par exemple, les longs délais de livraison, les frais de transport et les tarifs ont rendu la concentration des produits asiatiques moins compétitifs tant du point de vue de l'offre que des prix, et la catégorie connaît une augmentation des investissements nationaux en capital. Avec la demande de revêtements de sol dans tous les domaines à la suite de la frénésie des dépenses de consommation déclenchée par la distanciation sociale et les efforts de relance fédéraux, d'autres catégories également, comme la moquette et le bois dur, qui ont davantage une base de production nationale établie, obtiennent également une part du gâteau. alors que les fabricants s'efforcent d'améliorer leurs offres et leurs capacités pour répondre à la demande et la faire progresser.LE RETOUR DU FABRIQUÉ AMÉRICAIN Lorsque les États-Unis ont commencé à passer à une économie axée sur les produits de base dans les années 1980 et que les visions du monde ont commencé à s'élargir, la délocalisation a commencé à devenir monnaie courante. Selon un article de mars 2018 du National Bureau of Economic Research (NBER), le pays a perdu deux millions d'emplois manufacturiers entre 1980 et 2000, la première véritable vague d'une marée montante. Alors que la production commençait à se déplacer vers des pays à moindre coût, le "Made in America" ​​est devenu un point de fierté pour ceux qui produisaient des biens ici, commercialisant auprès d'une nation de consommateurs dont le cœur patriotique dominait encore leurs portefeuilles. Mais alors que la mondialisation et la délocalisation se sont accélérées vers la fin du siècle, creusant l'écart de prix entre les produits nationaux et les importations tout en réduisant les attentes des consommateurs dans une culture de plus en plus axée sur la commodité, la fabrication nationale a diminué. Entre 2000 et 2017, cinq millions d'emplois supplémentaires dans le secteur manufacturier américain ont été perdus, selon le document du NBER, à la fois en raison de la délocalisation et de l'automatisation, alors que l'Amérique cherchait à concurrencer les bassins de main-d'œuvre à moindre coût dans d'autres pays, ce qui élève les compétences requises pour de nombreux emplois manufacturiers restants ici. L'emploi dans l'industrie parmi les travailleurs d'âge très actif (21 à 55 ans) a diminué et les Américains se sont largement désengagés de la base manufacturière nationale. Cependant, les produits fabriqués aux États-Unis reviennent à nouveau sous les feux de la rampe pour leur stabilité relative dans le contexte de l'incertitude mondiale généralisée d'aujourd'hui et de l'amélioration de la comparaison des prix en raison des facteurs de la chaîne d'approvisionnement. Et comme la demande dépasse l'offre dans l'industrie du revêtement de sol, beaucoup investissent dans des opérations nationales. « La demande est solide dans toutes les catégories », déclare Darrell Keeling, directeur de l'exploitation d'AHF Products, dont le portefeuille comprend du bois dur fabriqué et d'origine nationale (l'entreprise possède sept usines de bois dur nationales, plus une au Cambodge) ainsi que des stratifiés et des produits résilients d'origine nationale. des produits. "Nous constatons une croissance partout. Notre défi est de savoir comment la suivre. Nous investissons pour nous assurer que nous répondons à cette demande." Alors que la croissance s'est produite dans tous les domaines, la résilience dépasse largement les autres catégories, ce qui entraîne une concentration des dépenses en capital connexes des fabricants nationaux bien établis et des nouveaux venus. Originaire de Chine, la trajectoire rigide de LVT aux États-Unis, en particulier par rapport à sa capacité nationale actuelle, attire les entreprises asiatiques ayant une expérience de la production de LVT et de SPC et les fournisseurs qui proposent des produits de marque et de marque blanche à s'installer officiellement sur le marché américain. rivages. "Le marché des noyaux rigides connaît une croissance massive dans le monde entier", déclare Thomas Baert, président de Creative Flooring Solutions (CFL). Le portefeuille du fabricant européen basé à Shanghai comprend du stratifié, du bois et du vinyle de luxe, avec ses premiers produits à noyau rigide fabriqués dans le pays qui arrivent sur le marché cette année. "Aux États-Unis, nous prévoyons que le noyau rigide continuera de croître de 20 % à 25 %", poursuit-il. "Au cours des cinq dernières années, le marché des revêtements de sol à âme rigide aux États-Unis est passé de 6 % à 23 %. Et il devrait atteindre 30 % à 35 %. En réalité, la croissance de la taille du marché est là." La Géorgie du Nord est devenue une plaque tournante de la production de base rigide, grâce à sa proximité avec du calcaire abondant, l'un des principaux ingrédients, ainsi qu'un écosystème établi axé sur l'industrie et des routes de fret en raison de son surnom historique de "capitale mondiale du tapis". " "Aujourd'hui, la plupart des concessionnaires cherchent à bloquer la capacité nationale car il y a eu tellement de perturbations autour des LVT importés au cours des 18 derniers mois qu'il est difficile d'obtenir", déclare Jeff Meadows, président des ventes résidentielles pour Mohawk-the, dont le siège est en Géorgie du Nord. plus grand producteur mondial de revêtements de sol. "Quelque chose qui prenait auparavant dix ou 12 semaines prend maintenant 20 semaines pour être livré", dit-il à propos des délais actuels depuis l'Asie. Herb Upton, vice-président des revêtements de sol à surface dure pour Shaw, basé en Géorgie du Nord, le plus grand producteur nord-américain de moquette, de bois dur résilient et d'ingénierie, estime que si au moins 95 % de la moquette vendue aux États-Unis est fabriquée ici, pour la résistance, c'est moins de 20 %. "Le problème est qu'avec LVT, la croissance a dépassé la quantité de capacité nationale qui a été installée et mise en service", dit-il. "Beaucoup de gens investissent, et nous ne sommes pas étrangers à cela non plus, mais nous ne pouvons pas faire démarrer ces usines assez rapidement pour éclipser les taux de croissance que nous constatons dans cette catégorie. Les investissements nationaux dans cette catégorie se poursuivront le futur proche." La plupart des capacités intellectuelles et technologiques du LVT étant concentrées en Asie, la production ne se déplacera pas de sitôt en faveur des fabricants nationaux, mais il existe certainement un potentiel de croissance. "Ce ne sera jamais à 100% [domestique], mais ce sera probablement plus équitablement équilibré", déclare David Sheehan, vice-président des surfaces dures résidentielles pour Mannington, qui investit à la fois dans ses offres de surfaces dures et souples domestiques pour le résidentiel et applications commerciales. "Je ne sais pas si ce nombre va atteindre 70/30. La prochaine étape est d'atteindre 80/20, et je pense que c'est réalisable." Les entreprises n'ont qu'un montant limité de capital à investir chaque année, et ces dépenses - pour les fabricants nationaux établis, du moins - sont souvent réparties sur un solide portefeuille de produits.

UN CHAMP DE RÊVES POUR NOYAU RIGIDE Les sources avec lesquelles nous avons parlé étaient divisées sur la question de savoir si de nouvelles entreprises se précipiteront sur la scène ou si la croissance prévue de la part de marché domestique du noyau rigide proviendra de la capacité accrue de celles déjà présentes. "Il est difficile de faire tout cela si vous n'avez pas de volume", note Raj Shah, président de MS International (MSI), qui s'approvisionne principalement en tuiles et en produits à noyau rigide, mais a également acquis l'usine LVT de RokPlank à Cartersville, en Géorgie l'année dernière. "Vous ne pouvez tout simplement pas faire l'investissement en capital requis et embaucher le type de talent nécessaire." Baert ajoute : « Le coût des investissements en capital pour s'installer aux États-Unis est beaucoup plus important et la complexité de l'usine est nettement plus intense qu'en Asie. John Wu, dont la famille a lancé Novalis au milieu des années 1980, pense également que la plupart des nouveaux investissements proviendront de ceux déjà présents sur le marché intérieur. La première usine nationale du fabricant de noyaux rigides basé en Chine a été mise en service l'année dernière. "Tout le monde a vu les défis de ceux d'entre nous qui étaient ici les premiers", dit Wu, citant des difficultés à recruter, former et retenir des travailleurs qualifiés, ajoutant que ceux qui suivent Novalis pourraient penser : "Si John a du mal à faire ça, est-ce que je Vous voulez en faire partie ? Il est déjà plus localisé que nous. "" Mais il y en a d'autres qui pensent que les nouveaux arrivants seront attirés par le gain potentiel. "Vous allez en voir plus, et vous allez en voir plus d'autres entreprises qui ne sont pas nécessairement considérées car c'est leur cœur de métier", a déclaré Sheehan. "Vous verrez des investisseurs indiens dans les revêtements de sol en vinyle ici au niveau national dans un avenir pas trop lointain." Une ruée d'investisseurs et d'opérateurs inexpérimentés pourrait rendre les choses plus difficiles pour les fabricants nationaux, mis à part l'évidente concurrence accrue, s'inquiète Julian Dossche, président de Huali USA, la nouvelle branche nationale de sa société mère basée en Chine, qui produit une gamme de produits résilients. . "Ce sont ces entreprises qui, à mon avis, si elles ne font pas attention, vont nuire à la perception du domestique", dit-il. Offrant une charge à ceux de l'industrie, Dossche note : "Nous devons faire attention de ne pas utiliser [tous les vents arrière actuels] comme béquilles. C'est bien qu'ils soient là en ce moment ; cela nous donne un peu de répit. Mais ils ne peuvent pas être donnés. Si vous en faites une donnée, vous allez échouer. Avec des dépenses résidentielles solides et un marché de la construction qui a encore un important arriéré pour remédier à la pénurie de logements disponibles, les espoirs sont grands que les vents favorables de l'industrie des revêtements de sol continueront de le porter à des ventes supérieures à la moyenne. Shah de MSI note que, même avec les six hausses de taux d'intérêt prévues par la Réserve fédérale, les taux seront toujours à des "bas records". Pourtant, il y a des vents contraires, notamment les défis de la chaîne d'approvisionnement qui ont conduit à une inflation record et à des délais de production allongés, et les fabricants nationaux ne sont pas à l'abri. "Ce n'est pas parce que vous êtes aux États-Unis que toutes ces complexités et tous ces défis disparaissent", déclare Jeff Krejsa, vice-président du marketing et de la stratégie pour les opérations nationales de Gerflor, basé en France. "Cela change simplement le continent sur lequel vous les rencontrez." Gerflor, qui propose principalement des revêtements de sol résilients pour une variété d'environnements de performance à travers le monde, produit également des systèmes de revêtements de sol en bois dur et en synthétique pour terrains de sport dans ses deux installations américaines existantes.FACTEUR DÉTERMINANT : LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT Avant d'entrer dans les segments des stratifiés et des noyaux rigides au cours des dernières années, Engineered Floors (EF) produisait exclusivement dans le pays. Pour un important fabricant de tapis comme EF, dont l'usine de tapis de Géorgie du Nord est la plus grande usine de tapis à capacité unique au monde, cela avait du sens, mais au cours des deux dernières années, cela a pris une nouvelle pertinence. "Nous avons constaté au cours des deux dernières années que les perturbations sont minimisées lorsque les biens sont produits dans le pays", déclare le vice-président exécutif d'EF, James Lesslie. "Grâce à la gestion de notre chaîne d'approvisionnement, nous avons pu desservir à la fois nos activités résidentielles et commerciales pendant la pandémie." Shah dit que les clients se renseignent maintenant sur l'origine des produits alors qu'ils recherchent un inventaire quelque peu protégé contre l'instabilité mondiale actuelle. "Avant, on ne nous posait jamais la question 'Où le fabriquez-vous ?'", dit-il. "C'était 'Montre-moi le produit' et 'Quel est le prix ?' Je pense que [les plus gros clients] poseront désormais toujours des questions sur l'offre." Après des décennies d'opérations assez fluides, le bouleversement de l'économie mondiale au milieu de la réglementation Covid, les défis de la chaîne d'approvisionnement qui en résultent, l'invasion russe de l'Ukraine et l'effet domino potentiel - des sanctions commerciales aux prix du gaz en passant par la menace de nouvelles incursions russes - ont réveillé le monde au risque de perturbations à chaque tournant. "Alors que nous devenons un monde tellement connecté à l'échelle mondiale en termes de chaînes d'approvisionnement et de la façon dont nous achetons les produits et d'où viennent les produits, etc., il est presque bon d'être plus proche du diable que vous connaissez que du diable que vous ne connaissez pas", dit Dosche. "Beaucoup de défis de la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui, à tort ou à raison, ont été mis à notre avantage car nous pouvons fabriquer des produits finis ici plus près des clients, et la chaîne d'approvisionnement est maintenant passée de délais d'expédition de 60 à 70 jours à une semaine ou moins." Il note que d'autres pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, qui a recruté des fabricants à la recherche d'une alternative à la Chine suite à la mise en place de tarifs douaniers, sont toujours intégrés à la chaîne d'approvisionnement chinoise, car les matières premières y sont achetées et les expéditeurs préfèrent accoster dans les ports chinois, mieux positionnés tant du point de vue du volume que de l'accessibilité. Wu souligne que les films d'impression LVT nationaux et les couches d'usure ne sont pas facilement disponibles aujourd'hui et sont plus chers. À mesure que les fabricants de noyaux plus rigides intensifieront leurs opérations ici, cela pourrait changer. Et, note Brian Parker, vice-président du développement de produits d'AHF, "Alors que nous sommes impatients de lancer de nouveaux produits à noyau rigide, nous n'avons pas à faire correspondre les visuels existants sur le terrain, de sorte que ces films d'impression n'ont pas à provenir d'Asie. . Il y a des fournisseurs ici en Amérique du Nord. CFL et EF explorent une autre façon de contourner ce défi en tant que deux premières entreprises aux États-Unis à acheter la technologie d'impression numérique avancée de Hymmen pour la production nationale de LVT. "L'impression numérique nous permettra d'éliminer certains éléments tels que les films ou les couches d'usure, de réduire notre empreinte carbone, de réduire la quantité totale de PVC utilisée, ainsi que de réduire l'impact des contraintes de la chaîne d'approvisionnement sur notre production", déclare Baert, ajoutant que le les produits de l'usine nationale sont "d'origine presque entièrement locale".FACTEUR DÉTERMINANT : LA RÉACTIVITÉ Être en mesure de répondre rapidement aux besoins des clients est devenu plus nuancé et important à la lumière des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Dans un environnement où le simple fait d'avoir suffisamment de stocks est essentiel, le fait d'avoir des fournisseurs nationaux signifie également que les clients n'ont pas à immobiliser leur fonds de roulement dans le stockage de produits. Wu dit que la capacité à servir les clients tout au long de la crise de l'approvisionnement de l'année dernière "nous aide à faire des affaires supplémentaires avec eux cette année". Les longs délais de livraison, qui se sont étendus à six mois dans certains cas, empêchent les détaillants et les fournisseurs de réagir efficacement aux changements du marché. "Ce que vous commandez maintenant est basé sur votre histoire la plus récente, et cela peut ne pas concerner l'avenir", explique Sheehan. "Lorsque vous constatez tout à coup un déclin d'un certain produit ou d'une certaine entreprise, vous ne pouvez pas modifier cet ordre. Vous n'avez jamais assez de choses dont vous avez besoin et vous avez toujours trop de choses dont vous ne voulez pas. " La capacité de mieux servir les clients et de fonctionner plus efficacement avec moins de stocks a de la valeur. "Tant que je reste dans la fourchette des coûts de 5 à 10 % par rapport à mes concurrents étrangers, même si je suis désavantagé par les coûts, je vais quand même réussir ici", dit-il, ajoutant : " Le revêtement de sol a toujours été un achat reportable, donc avoir un inventaire prêt à être utilisé lorsque le fer est chaud est essentiel pour le vendeur, et le vendeur a une influence extrême sur le consommateur, même s'il est bien informé." Être plus proche du marché que vous desservez offre également la possibilité de créer des produits spécialement conçus pour lui, en faisant évoluer ces produits plus rapidement à mesure que les préférences changent. "Il nous est possible de faire venir certains produits de Belgique aujourd'hui, et nous le faisons au Canada", explique Krejsa. "Pourtant, ce que nous voulons faire avec ce programme aux États-Unis, c'est nous assurer que les couleurs, les dessins, les motifs et les formats conviennent au marché américain." Ceci est particulièrement important lors de la création de produits de spécialité ou de marque maison, qui sont souvent sélectionnés pour le marché régional d'un client particulier. La fabrication nationale permet non seulement une meilleure collaboration avec ces clients sur le développement de produits, sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre un voyage à l'autre bout de la planète, mais elle permet également d'accélérer la commercialisation de plusieurs manières. "Si vous allez lancer un nouveau produit, le temps de cycle pour le faire peut facilement être d'un an, alors qu'au niveau national, vous parlez tout au plus de plusieurs mois", déclare Parker. Et, dit-il, "Vous n'avez pas à passer par beaucoup d'itérations, car le client a été directement impliqué dès le début." Upton note la pollinisation croisée qui peut résulter de vos propres opérations de fabrication à mesure que de nouvelles technologies sont dévoilées et que les attributs sont améliorés. "Lorsque nous avons démarré dans LVT, nous étions un bon acheteur et un bon distributeur, et nous avons eu du succès", dit-il. "Mais une fois que nous avons commencé à produire nous-mêmes des produits aux États-Unis et que nous avons mûri notre connaissance des plates-formes de processus et de produits, cela nous a permis de mettre en œuvre nos propres technologies ; pas nécessairement des technologies de processus ou de fabrication, mais des attributs de performance, de style, de conception. le consommateur paiera plus cher. » Ces différenciateurs deviendront probablement encore plus importants à mesure que les produits de base rigides deviendront plus répandus sur le marché et que les consommateurs se familiariseront et seront mieux informés à leur sujet, ce qui entraînera une concurrence accrue. Selon Baert, "Alors que de gros volumes proviendront des lignes de longueur standard de 48", nous pensons que la croissance des revêtements de sol résilients proviendra d'un portefeuille plus diversifié de produits, de spécifications spéciales, de produits hybrides tels que nos lignes Novocore Q, de produits avec des des revêtements tels que nos revêtements Scratch Shield Max ou nos revêtements à faible brillance PureCoat qui permettent des looks spéciaux, ainsi que des performances améliorées."OÙ LES ENTREPRISES INVESTISSENT CFL a investi près de 100 millions de dollars dans sa nouvelle usine de production de noyaux rigides de Calhoun, en Géorgie. "Compte tenu de l'environnement instable, grâce à l'usine américaine, nous pouvons nous concentrer encore plus sur le service et la stabilité", déclare Baert. "Par service, nous entendons la disponibilité des stocks sur les lignes SPC standard afin de réduire les fluctuations de prix et le besoin en fonds de roulement de nos clients." Bien qu'il affirme que la nouvelle usine est plus automatisée que toutes les installations de CFL en Chine, au Vietnam et à Taïwan, elle emploiera bientôt environ 300 personnes, un nombre qui doublera probablement au cours des deux prochaines années. "Aux États-Unis, un énorme avantage est la qualité de la main-d'œuvre, en particulier dans la région de Dalton/Calhoun, où l'industrie du revêtement de sol prospère", dit-il. "Il y a tellement plus de travailleurs spécialisés et expérimentés ici pour offrir une gamme de produits plus efficace et de qualité contrôlée." Baert note que les clients ont apprécié la commodité accrue de pouvoir effectuer des examens de la gamme de produits sur place dans la nouvelle usine, bien que, ajoute-t-il, « Des produits différents nécessitent des capacités de fabrication différentes. Grâce à notre présence et à nos capacités mondiales, CFL peut créer ces produits autour de le monde." Au cours des trois dernières années, AHF Products a développé son activité grâce à des acquisitions clés qui ont considérablement élargi son portefeuille, plus récemment l'année dernière avec l'ajout d'un OEM américain. Chacun a apporté des avantages stratégiques uniques, allant de prix plus compétitifs (LM Flooring) à l'accès à la communauté A&D (Parterre) à une capacité supplémentaire (American OEM). Mais la philosophie directrice a été la même alors que le célèbre producteur de bois dur adopte de nouvelles catégories. "Cette équipe va conserver son apparence et sa convivialité pour la clientèle dont elle dispose, mais cela nous donne la capacité supplémentaire de commercialiser ses produits via les marques d'AHF", déclare Parker, notant également la rapidité de commercialisation déjà établie. les marques proposent. Ce printemps, AHF commercialisera des offres étendues de stratifiés et de SPC dans sa famille de marques, suite à la croissance dans les deux catégories. Notamment, les deux seront fabriqués au niveau national, un changement de stratégie au milieu de la volatilité actuelle de la chaîne d'approvisionnement. AHF applique également son processus exclusif de densification du bois à de nouveaux produits et marques, ce qui a conduit à une expansion de la capacité de son usine de Somerset, dans le Kentucky, qui est également en cours de modernisation pour produire les looks rustiques Barnwood Living d'AHF dans un format technique. La collection a été lancée à l'origine avec des produits en bois massif provenant de l'usine de la société à Beverly, en Virginie-Occidentale. Pendant ce temps, l'installation d'AHF à West Plains, dans le Missouri, a fait l'objet d'investissements pour augmenter l'automatisation et la capacité, tandis que de nouveaux équipements dans l'installation de séchage au four de l'entreprise permettent une manipulation plus efficace du bois vert qui y est traité. « Notre stratégie est de continuer à regarder en interne pour nous assurer que nous profitons de la synergie autour de la chaîne d'approvisionnement ou même de mettre à niveau nos installations pour l'efficacité de la conversion du rendement et l'efficacité des produits », explique Keeling. "Nous essayons de supprimer l'inflation avec des améliorations d'efficacité." Fin 2021, Shaw a annoncé un investissement de 400 millions de dollars pour étendre la capacité et les capacités de son usine de tapis thermofixés par extrusion à Aiken, en Caroline du Sud, le plus gros investissement organique des plus de 50 ans d'histoire de l'entreprise. Comprenant une technologie visant à offrir des conceptions améliorées pour le nylon et le PET, ainsi qu'une efficacité opérationnelle améliorée au sein de l'usine, les améliorations devraient être mises en ligne à la fin de 2024, a déclaré Upton. "C'est à la pointe de la technologie pour s'assurer que nous restons le leader du marché des surfaces souples", ajoute-t-il. Alors que le nouvel équipement rationalisera les opérations grâce à un haut niveau d'automatisation, "permettant plus de liberté en termes de pénurie de main-d'œuvre", il note l'impact net positif sur l'emploi, avec 300 nouveaux postes créés. Le leader du tapis investit également dans son usine LVT à Ringgold, en Géorgie, qui produit des produits à âme souple et rigide. Il s'agit de la plus grande usine de LVT à site unique en Amérique du Nord, dit Upton. L'expansion aidera Shaw "à répondre à la demande croissante du marché pour les noyaux rigides et nous donnera différentes capacités pour produire différents types de plates-formes", a-t-il déclaré. Bien qu'il n'ait pas encore pu divulguer de détails, il offrira "différents avantages d'un point de vue vertical et horizontal" et la possibilité de produire "différents composants et pièces". La deuxième phase de l'expansion en trois phases, un investissement de 20 millions de dollars, est actuellement en cours, a déclaré Upton, ajoutant que la première phase a été mise en ligne au début de l'année dernière. Après avoir vendu des revêtements de sol résilients aux États-Unis depuis la fin des années 1980, Novalis a ouvert son premier site de fabrication américain l'année dernière. Annoncé au début de 2020 - malgré le fait que les conditions commerciales étaient bonnes dans le cadre de l'exemption temporaire du droit de douane de 25 % sur les importations de revêtements de sol chinois et avant la crise de la chaîne d'approvisionnement - le mouvement de 30 millions de dollars a également rapproché l'entreprise de certains de ses principaux clients. en tant que marché intérieur rigide en pleine croissance. Novalis dessert le marché résidentiel via sa marque NovaFloor et le marché commercial via sa marque Ava. Il est prévu d'agrandir à terme le site de fabrication national, qui est situé sur un campus avec le siège social et le centre d'innovation de Novalis aux États-Unis, mais le marché du travail tendu a un impact sur le calendrier, a déclaré Wu. « Nous ne sommes pas tout à fait à pleine capacité, la principale raison étant la pénurie de main-d'œuvre », dit-il, ajoutant : « D'autres usines qui se mettent en service se battent pour le même bassin de main-d'œuvre, et nous avons été l'un des premiers à être opérationnels, alors nos employés sont en demande. Il y a du braconnage dans l'industrie. MSI se concentre sur l'approvisionnement de sa gamme de produits de carreaux, de pierres et de LVT, mais sur la base du taux de croissance historique et prévu de LVT, l'entreprise a décidé de commencer à produire ses propres produits à noyau rigide. Et il a décidé de le faire au niveau national alors qu'il cherche à diversifier davantage son modèle d'approvisionnement. "Nous allons toujours acheter beaucoup de nos produits, mais nous devons avoir certains de nos propres produits", déclare Shah. "Vous pouvez soit démarrer une nouvelle usine, soit en acheter une qui existe déjà. Nous constatons que beaucoup de gens ont de faux départs [avec de nouvelles installations] et des problèmes technologiques, et je suppose que pour nous, il y en aurait eu autant." L'acquisition par MSI en septembre de l'usine RokPlank LVT s'est accompagnée d'un complément de personnel qualifié à un moment où de nombreux fabricants ont du mal à trouver suffisamment d'employés, sans parler de ceux qui ont de l'expérience dans l'utilisation de types d'équipements spécifiques. Shah dit qu'il a pu conserver toute la main-d'œuvre précédente de l'usine et qu'il a embauché quand il le pouvait en vue de l'expansion de l'usine. "Nous avons déjà commandé le premier ensemble d'équipements supplémentaires, mais en raison de problèmes d'expédition, etc., il devrait arriver en mai", dit-il, ajoutant qu'il s'attend à ce que ces nouveaux composants deviennent opérationnels cet été. L'objectif est de tripler la capacité de l'usine dès que possible et de continuer à la développer, mais, dit Shah, "Nous voudrons digérer ce à quoi nous nous sommes déjà engagés actuellement, et l'autre problème est que nous aurons maximisé ce que ce particulier bâtiment peut gérer, nous devrions donc trouver un autre site." Poursuivant la « philosophie forte de production nationale » de Mohawk, explique Meadows, le fabricant est en train de mettre en ligne plusieurs investissements majeurs, en mettant l'accent sur les surfaces dures. "Nous avons vraiment doublé ou triplé ce que nous appelons notre capacité d'étanchéité cliquable", dit-il. Parallèlement à ses débuts de technologie de gaufrage hyperréaliste Signature introduite via la nouvelle ligne RevWood Premier plus tôt cette année, Mohawk a ajouté une ligne de production à son usine RevWood de Thomasville, en Caroline du Nord, qui a été mise en ligne en décembre et est en train de monter en puissance. en haut. Et plus tard cette année, la construction d'une toute nouvelle usine RevWood commencera dans l'usine, alors que l'entreprise prévoit d'étendre davantage la marque. "Nous envisageons probablement quelque part entre 300 millions et 350 millions de nouveaux pieds carrés de ce que j'appellerais des produits d'aspect bois, cliquables et imperméables", dit-il, faisant également référence à des produits qui proviendront bientôt de l'entreprise. usine LVT opérationnelle au Mexique. "Ces catégories sont très en vogue en ce moment sur le marché, et ce depuis un certain temps, mais cela s'est vraiment accéléré lorsque Covid a frappé et que les gens ont commencé à dépenser de plus en plus d'argent pour leur maison." La nouvelle installation RevWood (et l'usine LVT) offrira des avantages synergiques grâce aux opérations existantes de l'entreprise à proximité, ainsi qu'une possibilité d'expansion, bien que de nouveaux emplacements ne soient pas hors de question. "Nous pouvons faire d'autres choses, bien que ce ne soit pas de notoriété publique aujourd'hui", déclare Meadows. "Nous examinons également d'autres options sur la côte Est." Après avoir acquis Phenix Flooring en 2020 et AtlasMasland l'été dernier, Mannington s'efforce d'intégrer pleinement et de tirer parti des marques et offres de surfaces souples associées. Phenix a introduit Mannington sur le marché des tapis résidentiels, tandis qu'AtlasMasland a renforcé son portefeuille commercial de surfaces souples et ses équipements de production, aidant Mannington à offrir un meilleur complément de produits de surfaces dures et souples pour les deux côtés de l'entreprise. "Nous sommes très probablement le quatrième producteur de revêtements de sol en Amérique du Nord, et nous essayons de devenir le troisième", déclare Sheehan. "Notre dernière valeur fondamentale - contrôler votre propre destin - est très étroitement liée à notre stratégie de fabrication [nationale]." Il prévoit de futurs investissements dans les anciennes installations de Phenix pour améliorer le style et la conception de ces produits. "Pour nous, les principaux moteurs pour le consommateur sont la couleur et le motif, et nous passons la plupart de notre temps à nous concentrer sur les principaux moteurs d'achat", dit-il. "Phenix a des conceptions et des capacités décentes, mais elles ne sont pas tout à fait aux normes de Mannington." Sheehan note que le tapis représente toujours le plus gros morceau de l'industrie, ce qui en fait un investissement rentable et une attention continue. Cependant, dit-il, "les surfaces dures se développent évidemment plus rapidement que les moquettes, il n'est donc pas surprenant que la plupart de nos investissements aient été dans les surfaces dures au cours des six ou sept dernières années." Le campus de la société à Calhoun, en Géorgie, qui produit également des tapis commerciaux, "a probablement reçu la plupart des investissements, qui comprennent une usine de caoutchouc, une installation à noyau rigide pouvant fabriquer à la fois des WPC et des SPC, et une grande capacité d'entreposage", a déclaré Sheehan. En novembre, l'usine de Huali Floors à Chatsworth, en Géorgie, a commencé à produire du SPC pour les partenaires nationaux de marque maison de l'entreprise. Le nouveau siège social et l'usine de fabrication aux États-Unis rapprochent l'entreprise familiale de certains des principaux clients qu'elle sert depuis plus d'une décennie. "Notre stratégie est de permettre aux clients de faire plus facilement des affaires, de développer des produits et de les livrer à leurs clients plus rapidement et mieux, et avec un produit de meilleure qualité que ce qu'ils auraient pu faire s'ils étaient allés ailleurs", explique Dossche. Bien que le portefeuille complet de Huali comprenne une gamme de formats résilients, la nouvelle usine continuera de se concentrer sur SPC pour le moment, bien que Dossche note que les offres de la société mère "nous permettront de voir ce qui fonctionne". "Cette capacité à collaborer sur les types de produits et l'évolution du marché nous donne une bonne idée de la stratégie que nous devons suivre en termes d'investissements en capital, ainsi que d'investissements technologiques", a-t-il déclaré. Dossche dit que la société a investi 30 millions de dollars jusqu'à présent et il s'attend à ce que la production atteigne sa "capacité optimale" cet été, bien que le plan soit de tripler la capacité d'ici la fin de l'année. "Nous ne voulions pas allumer la bête, pour ainsi dire, et consommer tout ce que nous pouvions obtenir", explique Dossche, notant l'état de la chaîne d'approvisionnement et le processus de formation des employés. L'opération désormais ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a une capacité actuelle de 40 millions de pieds carrés. Après avoir acquis en fin d'année dernière l'un des principaux producteurs européens de noyaux rigides, Dumaplast, Gerflor est en train d'implanter sa première usine de fabrication de noyaux rigides aux États-Unis. "Lorsque nous ouvrons cette installation, cela ouvre des opportunités pour fabriquer à la fois des matériaux de sol et de mur à âme rigide", déclare Krejsa. "Grâce au processus d'extrusion, cela nous permet d'être beaucoup plus flexibles sur le type de produits en amont : nous pouvons passer du mur au sol et différents formats en termes de taille, de profils et de visuels." Gerflor est toujours en négociations sur le site de l'usine, mais il dit qu'il sera situé entre Dalton et Atlanta, en Géorgie, et qu'il aura de la place pour l'expansion, d'autant plus que le marché des carreaux muraux à noyau rigide - actuellement une catégorie émergente aux États-Unis - se développe. En Europe, Dumaplast est "un important, sinon le plus grand" fabricant de carreaux et de panneaux muraux à âme rigide destinés à être utilisés dans les zones humides, y compris les douches, où le marché est déjà bien établi, déclare Krejsa. Il s'attend à ce que la nouvelle usine soit mise en service au début de l'année prochaine, amenant Gerflor à la fois sur le marché résidentiel et sur le segment à croissance rapide des noyaux rigides. Les produits en feuilles homogènes et hétérogènes de Gerflor, destinés aux segments commerciaux et de la santé, continueront d'être produits à l'étranger. L'entreprise construit donc une nouvelle installation de distribution et un nouveau siège social à proximité de son site actuel de Chicago. "Nous doublons la taille de notre installation de distribution afin de pouvoir en importer davantage d'Europe, de stocker davantage et de répondre à la demande que nous constatons sur le marché, et de compenser certains de nos problèmes de matériel et de fret en ce moment", a déclaré Krejsa. dit. Cette installation devrait être achevée cet été.

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