Vue d'ensemble de la fibre de moquette : un aperçu détaillé de la fibre de surface de moquette sur les marchés résidentiels et commerciaux

Par Darius Helm

D'une manière générale, le marché actuel des fibres de moquette se caractérise par deux grands clivages : entre le filament PET à faible coût et les nylons plus performants, et entre les fibres de marque et sans marque. En termes de marques, le marché résidentiel est encore dominé, pour l'instant, par une seule marque indépendante, Invista's Stainmaster, qui fait concurrence à la production de fibres intégrée verticalement de la plupart des grandes usines ainsi qu'aux entreprises de fibres sans marque. Le marché commercial est un domaine plus concurrentiel, où l'on trouve à la fois des usines intégrées verticalement et des marques de producteurs indépendants, comme Antron d'Invista, Econyl d'Aquafil, Ultron d'Ascend et la gamme de fibres Universal Fibers, dont Thrive. Beaucoup de choses peuvent changer en quelques décennies. Au tournant du siècle, les fibres discontinues, provenant principalement de producteurs indépendants, représentaient plus de 30 % du marché des fibres de surface de moquette et de moquette - 18 % de nylon, 6 % de polypropylène et 7 % de PET (une forme de polyester). Et en termes de fibres BCF (filaments continus en vrac), 37% provenaient de nylon et 31% de polypropylène. À l'époque, il n'y avait pas de BCF PET. À l'époque, la plupart des usines de tapis étaient approvisionnées par quatre fournisseurs de nylon (BASF, Honeywell, DuPont et Solutia), l'intégration verticale des fibres étant encore largement centrée sur la production de tapis en polypropylène. Il y avait quelques fournisseurs de PET, KoSa et Wellman, et deux usines extrudant leur propre PET à partir de bouteilles de boisson recyclées, Beaulieu's Marglen et Mohawk's Image. Aujourd'hui, les fibres discontinues appartiennent en grande partie au passé. La technologie des filaments PET a donné un produit viable, et maintenant plus de 50 % de la fibre de surface utilisée dans les tapis et moquettes est en polyester, dont la grande majorité est en PET, le reste provenant d'une autre forme de polyester, la fibre SmartStrand triexta (PTT) de Mohawk, avec une dizaine de points de retard sur le nylon et une consommation de polypropylène à un chiffre. Le polyester est principalement utilisé dans la production de lés résidentiels. Du côté commercial, la quasi-totalité de la fibre synthétique des dalles de moquette et des moquettes est du nylon 6 ou du nylon 6,6. Et en ce qui concerne ces quatre producteurs de nylon indépendants, dans les années qui ont suivi, ils ont changé de nom et de mains. L'activité fibre de DuPont et ses marques Stainmaster et Antron s'appellent désormais Invista. Honeywell et sa marque Anso sont allés à Shaw, tout comme Zeftron de BASF. Le nom de marque Wear-Dated de Solutia est allé à Mohawk et l'usine de fibre de tapis de Solutia a été achetée par Ascend. MISE À JOUR DU POLYPROPYLÈNE Dans les années 1990, les usines ont commencé à extruder leur propre fibre de revêtement en polypropylène. Poussé par la demande de berbères et de constructions connexes, qui étaient bien adaptées au polypropylène, et grâce à la croissance de l'activité domestique de tapis fabriqués à la machine, le polypropylène a explosé. Les produits de boucle Mainstreet utilisaient également du polypropylène. Mais en 2000, l'engouement berbère était passé et les pieux coupés en nylon ont commencé à conquérir le marché résidentiel. Les usines ont commencé à extruder leur propre nylon 6. Et au cours des décennies qui ont suivi, le polypropylène a continué de perdre des parts. Le polypropylène est toujours une fibre courante dans les tapis fabriqués à la machine, mais maintenant il y a aussi le nylon et le polyester, et le déclin de la production nationale de tapis fabriqués à la machine a réduit les volumes de polypropylène là-bas. De plus, le tapis de la rue principale est également fortement passé au nylon. En fait, plus tôt cette année, Mohawk a annoncé qu'il se retirait complètement du secteur des tapis en polypropylène. En tant que fibre, le polypropylène présente des avantages uniques et des inconvénients disqualifiants. Il ne peut pas être taché, par exemple. Il n'a pas de sites de taches sur lesquels les colorants et les taches peuvent s'accrocher, c'est pourquoi il doit être teint en solution. Et c'est historiquement la moins chère des fibres. Il a également une main naturellement douce. En revanche, c'est la fibre de face la plus oléophile ; il aime tellement le pétrole qu'il est utilisé tout le temps pour nettoyer les déversements de pétrole. Donc, il se peut qu'il ne tache pas, mais il ne peut pas attendre pour se salir. De plus, il s'écrase facilement et a un point de fusion beaucoup plus bas que les autres fibres - 320 ° F, par rapport au nylon 6 à 428 ° F, au PET à 500 ° F et au nylon 6,6 à 516 ° F.

POLYESTER : ÉVOLUER LE MARCHÉ La tendance la plus importante dans les fibres de surface depuis 2000 a été la montée en puissance du polyester BCF. La production de filaments a toujours été moins chère que la production de base, mais il y avait des problèmes d'uniformité des colorants dans le BCF qui ont freiné son adoption à grande échelle. Les nouvelles technologies apparues vers 2004 ont résolu ces problèmes et le polyester BCF a immédiatement commencé à prendre des parts de marché, sapant l'extrémité inférieure du marché du nylon 6. La vague était si forte qu'en 2010, Bob Shaw, co-fondateur de Shaw Industries, a créé une nouvelle usine de tapis, Engineered Floors, pour surfer (et conduire) cette vague et sa convergence avec la vague du logement vers les marchés multifamiliaux. Il a fallu moins d'une décennie à l'entreprise pour franchir la barre du milliard de dollars de revenus annuels. Les trois principales usines de tapis résidentiels des premières années du nouveau millénaire - Shaw, Mohawk et la défunte Beaulieu - se sont également rapidement tournées vers la fibre PET BCF, s'appuyant fortement sur la teneur en PET des bouteilles recyclées. Il convient de noter que les usines fabriquaient déjà des tapis de base à partir de PET 100 % recyclé et que les fibres BCF devaient initialement se réinitialiser à un contenu recyclé beaucoup plus faible pendant qu'elles cherchaient à augmenter les volumes recyclés tout en maintenant la qualité des fibres. Aujourd'hui, Mohawk est le plus grand consommateur de bouteilles de boissons recyclées aux États-Unis et Shaw, par le biais de son partenariat Clear Path Recycling avec DAK Americas, transforme les bouteilles en flocons de PET, qu'il utilise pour l'extrusion de fibres de tapis. Alors que la majeure partie de la moquette en polyester se situe à l'extrémité inférieure du marché, tout cela est en PET, et entre-temps, il existe un autre polyester, PTT ou triexta, qui s'est taillé une solide niche sur le marché résidentiel sous la forme de SmartStrand de Mohawk. fibre. DuPont a développé la fibre, que Mohawk a commencé à vendre sous le nom de SmartStrand en 2005, et en quelques années, DuPont a travaillé avec Tate & Lyle pour remplacer 37 % du polymère par un contenu biosourcé. Au dire de tous, SmartStrand a été un système de fibre réussi, en grande partie dans le milieu de gamme, mais aussi à des prix plus élevés. SmartStrand Silk est sa version douce. Sur le marché résidentiel, le polyester (PET et PTT) représente environ 75 % de tous les tapis en volume, et il continue de croître. Même Stainmaster, dont la marque a toujours été associée à son propre nylon 6,6, s'est lancé dans le jeu du PET vers 2010 avec Stainmaster Essentials for Lowe's. La fibre sous-traitée doit répondre à des caractéristiques de construction strictes pour atteindre les performances requises par Invista pour sa marque, soit 5,75 tours par pouce carré, selon une source de l'industrie qui n'est pas avec Invista. (Stainmaster s'est également développé avec un partenariat Mohawk pour le triexta et la moquette en nylon 6 chez Lowe's par le biais de son programme Stainmaster Signature.) Le mouvement massif vers le PET a été une source de frustration pour de nombreux détaillants de revêtements de sol, en particulier ceux qui ont concentré leur entreprise de tapis sur la qualité. La crainte est que sans matériaux de qualité pour élever le produit, il n'y a pas grand-chose pour empêcher une grande partie du marché de glisser vers la banalisation. Par exemple, Jeff Macco, PDG de Macco's Floor Covering Center, a déclaré : "Je ne pense pas que quiconque vous dira que les nylons de meilleure qualité surpasseront les polyesters. … La finition d'un nylon agréable et propre tapis - à notre avis, nous pensons qu'il est plus beau et je pense qu'il est meilleur [que le tapis en PET]", bien qu'il ajoute que certains producteurs ont définitivement amélioré la qualité de leurs offres en PET. "Nous essayons de ne pas jouer sur le marché de la course vers le bas, à savoir à quel point pouvons-nous l'obtenir à bas prix. Pour nous, il n'y a jamais eu de valeur là-bas." L'une des principales préoccupations est que le PET n'est pas seulement moins cher que le nylon, mais qu'il n'a pas non plus la résilience. Pour atteindre la résilience naturelle du nylon, le PET a besoin de beaucoup de torsion. Le PET a une densité plus élevée que le nylon (en d'autres termes, il est plus dense), et lorsqu'il est ajouté à la torsion, cela signifie qu'il faut beaucoup plus de poids de produit pour obtenir des performances équivalentes. De plus, le PET est plus oléophile que le nylon, mais pas autant que le polypropylène. Néanmoins, il s'écrase plus facilement que le nylon, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas gagné en popularité sur le marché commercial, où les exigences de durabilité sont plus élevées que dans le résidentiel. De plus, le système de teinture humide (par opposition à la teinture en solution) du PET diffère du nylon. La fibre de polyester n'a pas de récepteurs de colorant acide, elle ne peut donc pas tacher les accidents domestiques avec du vin, du ketchup et autres. Au lieu de cela, il est coloré à l'aide d'un système de colorant dispersé, où la fibre est chauffée et le colorant se loge mécaniquement dans la fibre. Cependant, la majeure partie de la fibre de polyester utilisée dans les tapis de nos jours est teintée dans la masse. NYLON : LA FIBRE PERFORMANTE Les experts s'accordent à dire que le nylon est la fibre la plus performante, avec le nylon 6,6 un cran au-dessus du nylon 6 en termes de performances globales. Laura Murphy, directrice de recherche en fibre pour Wood Mackenzie, une société de conseil spécialisée dans la chaîne pétrochimique et les fibres et films qui en dérivent, souligne que le nylon 6,6 a de meilleures propriétés de qualité pour un tapis à longue durée de vie par rapport aux autres polymères. Et elle ajoute : "En termes de performances, le nylon 6,6 a en général une meilleure résistance à l'écrasement que le nylon 6." En raison de leur structure chimique, les nylons offrent une meilleure résistance à la flexion, à la résilience et à l'allongement que les autres fibres de surface. Le nylon 6,6 est la fibre de tapis la plus chère, suivie du nylon 6, du polyester et du polypropylène. En raison de sa résistance à l'usure et de sa résistance, le nylon fonctionne beaucoup mieux dans les zones à fort trafic, comme dans une grande partie du marché commercial. Comme le souligne Franco Rossi, président d'Aquafil USA, "parce que la fibre conserve sa forme, elle ne se déforme pas et ne montre pas d'usure aussi rapide qu'un tapis en PET". Sur le marché résidentiel, la majeure partie de la moquette en nylon est extrudée par les usines elles-mêmes, et c'est tout le nylon 6. Le nylon 6,6 provient principalement de la marque Stainmaster d'Invista, à la fois pour les revendeurs de revêtements de sol indépendants et les centres de rénovation comme Lowe's. Le nylon résidentiel est de plus en plus teint dans la masse, tandis que les tapis commerciaux sont dominés par les tapis teints dans la masse depuis des années. Bien qu'il existe toujours une extrusion interne de nylon 6 du côté commercial, l'économie de l'auto-extrusion se prête à des volumes plus importants et à moins de SKU sur le marché résidentiel. La production commerciale est plus axée sur les projets, de sorte que les séries sont plus courtes. Plusieurs producteurs de fibres indépendants occupent des positions fortes sur le marché commercial. Le plus important est Invista, à travers ses marques de nylon 6,6 Antron. Un autre grand producteur est Aquafil, une entreprise italienne dont le nylon Econyl 6 est 100 % recyclé. Dans le mélange se trouve Universal Fibers, qui fabrique principalement du nylon 6 et du nylon 6,6 pour le marché américain. Ascend fabrique du nylon 6,6 pour le marché commercial sous la marque Ultron et vend également du nylon sans marque au marché résidentiel. Il y a aussi Zeftron, un producteur de nylon 6 qui fait partie de Shaw Industries. Et Pharr Yarns, qui a été acquis par Mannington au début de cette année, produit une gamme de types de fibres, y compris des fibres spéciales, et il extrude du PET et du nylon 6. La majeure partie de sa production de fibres va à Mannington du côté commercial et Phénix du côté résidentiel, mais il a aussi des ventes externes importantes. POINTS FORTS DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS Aquafil a été l'un des fournisseurs de fibres les plus en vue ces dernières années, en raison de ses investissements dans le recyclage pour son programme Econyl nylon 6. L'entreprise récolte du nylon à partir de filets de pêche usagés et de tapis récupérés, le dépolymérise dans son usine slovène et le transforme en fibre Econyl. L'entreprise a également connu un énorme succès en gagnant du terrain parmi les grandes marques de vêtements. Le nylon n'a qu'une petite part du marché de l'habillement, qui est dominé par le PET et le coton, mais c'est un matériau de plus grande valeur (voir encadré à gauche). Econyl est utilisé dans des marques allant de Gucci, Prada et Burberry à Adidas, Patagonia et Tretorn. Au début de cette année, Aquafil s'est associé à Genomatica pour produire la première tonne de précurseur de bio-nylon 6, et à la fin du mois dernier, Genomatica a annoncé qu'après l'essai réussi, il sera multiplié par 50 pour qu'Aquafil produise commercialement 100% renouvelable nylon 6. Au moins pour commencer, le bio-nylon 6, le premier du genre, sera largement utilisé par des marques grand public de premier plan. L'entreprise a également fait une annonce majeure sur son recyclage le mois dernier. Aquafil possède deux installations de recyclage aux États-Unis, une à Phoenix, en Arizona et une autre près de Sacramento, en Californie, qui vient de démarrer. Les installations ultramodernes traitent la moquette en nylon 6 et envoient le matériau propre en Slovénie pour y être dépolymérisé. Mais le problème a été l'approvisionnement. Avec autant de PET saturant le marché de la récupération, Aquafil a eu du mal à obtenir un volume stable et suffisant de moquette en nylon 6. Pour aider à résoudre ce problème, Aquafil a acquis Planet Recycling, une entreprise basée à Phoenix, en Arizona, qui recycle les tapis résidentiels et commerciaux depuis plus de 35 ans. Planet Recycling récupère actuellement plus de 10 000 tonnes de tapis et de sous-tapis dans les décharges du comté de San Diego et de la vallée de Phoenix, et ce flux de déchets sera utilisé pour fournir à Aquafil une quantité stable de déchets de nylon 6 à transformer en fibre Econyl. Invista rapporte qu'au cours des premiers mois de la pandémie, elle a décidé de maintenir ses campagnes marketing Stainmaster et en a profité pour réaffirmer son identité de marque. Stainmaster jouit d'une énorme reconnaissance de marque grâce à des efforts précoces il y a des décennies qui ont donné à la marque un élan remarquable. Sa marque est bien plus reconnue que toutes les autres entreprises de fibres, mais aussi que toutes les usines de tapis. Grâce aux efforts déployés au cours des deux dernières années pour devenir plus agile et plus flexible face à la demande, elle a résisté au ralentissement avec une relative facilité et a continué à fabriquer des produits, ce qui l'a bien positionnée pour l'augmentation de la demande au cours des mois d'été. Ces dernières années, l'entreprise a élargi sa marque Stainmaster du nylon 6,6 exclusif pour inclure le PET, le PTT, le nylon 6 et même les revêtements de sol à surface dure. Du côté des fibres, son partenariat avec Lowe's comprend Stainmaster Essentials PET et Stainmaster Signature PTT et nylon 6, ainsi que ses produits en nylon 6,6 Stainmaster PetProtect largement disponibles. Certains détaillants ont exprimé leur déception face à cette redéfinition de la marque Stainmaster, qui, selon eux, diminue la promesse de valeur de la marque inhérente au programme de nylon 6,6. Cependant, Invista s'empresse de souligner qu'il a créé des protocoles et des normes de touffetage pour garantir que tous les produits Stainmaster reflètent une qualité et des performances supérieures. Universal Fibers, dont le siège est à Bristol, en Virginie, a passé une grande partie des 14 dernières années à se concentrer sur l'expansion mondiale, ouvrant des installations en Thaïlande en 2006, en Chine en 2008, au Royaume-Uni en 2013 et en Pologne l'année dernière. Les installations en Pologne et en Chine comprennent toutes deux des capacités complètes d'extrusion de fibres. La fibre verte d'Universal, Thrive, a été étendue depuis son introduction il y a quatre ans à une famille de produits durables, y compris Thrive Auto pour le marché automobile, et Thrive Bio, créé à partir de plantes non alimentaires renouvelables annuellement jusqu'à 40 % par poids. Prochainement Thrive RePet, son PET vert. Au début de la pandémie, Zeftron a développé un contenu éducatif sur les avantages de la moquette pour la santé et la sécurité, y compris son rôle dans l'amélioration de la qualité de l'air et également comment elle peut être utilisée pour s'orienter pour aider les gens à naviguer avec une distanciation sociale dans les espaces commerciaux. L'entreprise rapporte qu'elle a connu du succès avec son programme QuickShip, qui peut livrer n'importe lequel de ses 125 produits teints en masse deux à trois jours après réception de la commande. Il dispose également d'un programme de petites quantités, qui permet aux usines de commander rapidement et facilement un petit poids de fil, par incréments à partir d'un seul paquet de 200 livres.

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